温哥华、不列颠哥伦比亚省、圣约翰、纽芬兰和拉布拉多-富通公司(“Fortis”)，(TSX/NYSE:FTS)和泰克资源有限公司(“泰克”)，(TSX: Teck。和皇后。根据协议，富通将以12亿美元现金购买泰克在加拿大不列颠哥伦比亚省Waneta大坝及相关传输资产的三分之二权益。
根据协议，泰克金属有限公司(“泰克金属”)将获得20年租约，利用富通在Waneta三分之二的权益为其在Trail的工业运营提供电力。每年支付约7500万美元，并以每年2%的速度递增，相当于初始电价为40美元/MWh，基于每年1880 GWh的能源。泰克金属将有权以可比费率将租约再延长10年。
“这项协议将进一步加强泰克的资产负债表，并提供大量的新资本，可以进行再投资，以增长我们的整体业务，”泰克总裁兼首席执行官Don Lindsay说。“我们以低于市场的价格确保了Trail Operations的长期电力供应，并将投资于创新项目，进一步增强和现代化该设施。”
富通总裁兼首席执行官Barry Perry先生表示:“Waneta是一家高质量的可再生能源工厂，位于我们BC业务的中心区域，这使此次收购与我们增加可持续能源投资的战略非常契合。”“Waneta将是一项稳定的长期资产，通过与泰克签订20年租约，将产生强劲的现金流。预计该交易将立即增加每股收益。”
泰克预计在交易结束时实现约8亿美元的净账面收益。所得款项无需缴纳现金税。
自2012年以来，泰克已在Trail Operations项目上投资约5.25亿美元，以提高效率、生产率和环境绩效。此外，泰克还承诺斥资1.74亿美元建设第二个新的酸厂，该工厂目前正在建设中，计划于2019年夏季投入运营。泰克还确定并正在评估在未来五年内进一步投资1.5亿美元的新项目，以提高盈利能力、生产率和环境绩效。
收购位于FortisBC领土中心的Waneta大坝，表明了富通对不列颠哥伦比亚省的承诺和信心。FortisBC在该地区有着悠久的历史，跨越了一个多世纪，FortisBC在库特奈地区雇佣了大约350名工人。除了在库特奈河上运营四个自己的发电设施外，FortisBC目前还在运营和维护Waneta和Waneta扩建项目。
瓦内塔大坝将作为富通集团(Fortis Inc.)旗下一家不受监管的能源基础设施子公司进行运营。富通将通过手头的现金、债务和股票为这笔交易融资。
交易的完成受惯例条件的制约，包括收到某些批准和同意。此外,公元前水电,拥有三分之一的Waneta大坝资产,目前收到三分之一Waneta大坝的一代,有权利的第一次报价感兴趣对泰克的三分之二的销售在2010年共同所有权和操作协议泰克金属和BC水电Waneta。此外，在交易中还需要BC Hydro的某些同意和修改。如果BC Hydro行使优先报价权，泰克将向富通支付分手费。交易预计将在2017年第四季度完成。
CIBC World Markets Inc.在此次交易中担任Teck Resources的独家财务顾问。
关于Waneta大坝
瓦内塔大坝位于彭德奥莱耶河(Pend d’oreille River)上，总容量为496兆瓦(MW)的可再生能源，平均每年可产生2750千兆瓦时的能源。泰克的Trail Operations每年从Waneta使用大约1880千兆瓦时的能源。BC Hydro拥有Waneta三分之一的所有权权益，并获得Waneta大坝发电量的约三分之一。富通在2015年完工的Waneta扩张项目中持有51%的股份。该项目从大坝下游的第二个发电站增加了335兆瓦的新清洁发电。瓦内塔大坝由运河工厂协议(CPA)管理，该协议是BC Hydro、FortisBC和Kootenay和Pend d’oreille河沿岸的其他工厂所有者之间的合同安排。《综合电力协定》使各方能够通过协调使用水流和协调运行蓄水池和发电厂，从各自的发电厂集体产生比独立运行时更多的电力。泰克在瓦内塔大坝产量中的三分之二权益是根据CPA的条款定义和确定的。CPA降低了瓦内塔大坝的水文风险。此次收购还包括71号线输电线路和其他本地输电资产。 This line enables access to the U.S. power import/export market.
关于跟踪操作
泰克的Trail Operations位于不列颠哥伦比亚省东南部，是世界上最大的完全集成的锌和铅冶炼和精炼综合企业之一。它还生产各种贵金属和特种金属、化学品和肥料产品。超过一半的产品提炼的Trail Operations来自泰克矿山。
2016年，Trail Operations生产和销售了31.2万吨精炼锌，产生了20.5亿美元的收入和2.41亿美元的毛利润(折旧和摊销前)。
对富通银行
富通集团是北美受监管的电力和天然气公用事业行业的领导者，总资产约480亿美元。该公司的8,000名员工为加拿大五个省、美国九个州和三个加勒比国家的公用事业客户提供服务。
富通股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，交易代码为FTS。更多信息请访问www.fortisinc.com，www.sedar.com,或www.sec.gov．
关于皇后
泰克是一家多元化的资源公司，致力于负责采矿和矿产开发，主要业务部门集中在铜，炼钢，煤炭，锌和能源。公司总部位于加拿大温哥华，在多伦多证券交易所上市，股票代码为TECK。和皇后。B和纽约证券交易所的股票代码为TECK。了解更多关于Teck的信息m.zaojianmedia.com或遵循@TeckResources．
前瞻性陈述
富通和泰克在本新闻稿中根据适用的证券法(包括1995年《私人证券诉讼改革法案》)的含义包括前瞻性信息。在可能的情况下，已使用诸如“预期”、“相信”、“预算”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“进度”、“应该”、“目标”、“将”、“将”等词以及这些词的否定词和其他类似的术语或表达来确定前瞻性信息。其中包括有关富通的声明，但不限于:有关收购Waneta大坝及相关传输资产权益的声明;预期的时间和效益;预期考虑和调整的总数;交易完成前的条件，包括收到某些批准和同意;以及预期的收购融资。关于泰克的前瞻性信息包括但不限于:与Waneta大坝和相关传输资产的权益出售和权益租赁有关的报表，交易的预期收益，预期账面净收益的金额，Trail Operations的第二个酸厂的完工时间，在Trail Operations的新项目的潜力和潜在的利益，关闭的先决条件，包括收到某些批准。
前瞻性信息涉及重大风险、不确定性和假设。在得出前瞻性资料所载的结论时应用了某些物质因素或假设。这些因素或假设受制于固有的风险和围绕未来预期的不确定性，包括在前瞻性信息中不时确定的那些。该等风险因素或假设包括但不限于:获得与收购有关的所需批准及其时间和条款的能力;与收购完成及其时机的不确定性有关的风险;BC Hydro行使优先购买权的风险;闯入者风险;收购条件可能不满足的风险;与较不利的经济环境对富通和泰克经营业绩的影响相关的风险;货币汇率和一般的经济、市场和政治状况。 In addition, with respect to Teck, assumptions regarding new projects at Trail Operations and their benefits assume such projects are approved and perform as anticipated. Fortis and Teck caution readers that a number of factors could cause actual results, performance or achievements to differ materially from the results discussed or implied in their forward-looking information. These factors should be considered carefully and undue reliance should not be placed on the forward-looking information. For additional information with respect to certain of these risks relating to Fortis, reference should be made to the continuous disclosure materials filed from time to time by Fortis with Canadian securities regulatory authorities and the Securities and Exchange Commission. Fortis disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. For additional information with respect to certain of these risks relating to Teck, reference should be made to the continuous disclosure materials filed from time to time by Teck with Canadian securities regulatory authorities and the Securities and Exchange Commission. Teck does not assume the obligation to revise or update forward-looking statements after the date of this release or to revise them to reflect the occurrence of future unanticipated events, except as may be required under applicable securities laws.
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