Vancouver, en Columbia Británica, y San Juan, en Terranova y Labrador – Fortis Inc. ("Fortis"), (TSX/NYSE:FTS) y Teck Resources Limited (“Teck”), (TSX: TECK.A y TECK.B, NYSE: TECK) anunciaron hoy un acuerdo bajo el cual Fortis adquirirá dos tercios de la participación de Teck en la represa Waneta y activos de transmisión relacionados en Columbia Británica, Canadá, por $1200 millones en efectivo.
Bajo este acuerdo, Teck Metals Ltd. (“Teck Metals”) recibirá un contrato de arrendamiento por 20 años para utilizar los dos tercios de participación de Fortis en Waneta con el fin de producir energía eléctrica para sus operaciones industriales en Trail (“Operaciones Trail”). Los pagos anuales comenzarán en aproximadamente $75 millones al año y aumentarán en 2% anual, equivalente a un precio inicial de energía eléctrica de $40/MWh sobre la base de 1880 GWh de electricidad al año. Teck Metals tendrá la opción de extender el arrendamiento por otros 10 años a tasas comparables.
“Este acuerdo fortalecerá aún más el estado de balance de Teck y proporcionará un nuevo capital significativo que puede ser reinvertido para hacer crecer nuestro negocio en general,” expresó Don Lindsay, Presidente y CEO de Teck. “Hemos asegurado un suministro de energía de largo plazo para Operaciones Trail a precios competitivos, por debajo de los del mercado, e invertiremos en proyectos innovadores para mejorar y modernizar esta instalación.”
“Waneta es una planta de energía renovable de alta calidad ubicada en un área central de nuestras operaciones en C. B., lo cual convierte a esta adquisición en un ajuste natural para nuestra estrategia de aumentar nuestra inversión en energía sostenible,” manifestó el Sr. Barry Perry, Presidente y CEO de Fortis. “Waneta será un activo estable a largo plazo que generará fuertes flujos de efectivo garantizado por un contrato de arrendamiento de 20 años con Teck. Se espera que la transacción incremente de inmediato las ganancias por acción.”
Teck Espera Obener Una Ganancia可爱的Neta de Aproximadymente $ 800 Millones Al Cierre de laTransacción。没有HabráQue Pagar Impuesto en Efectivo Sobre LOS Breafios。
Desde 2012，Teck Ha Invertido Aproximadomente $ 525千万enforaciones trail en proyectos para mejorar la eficacia，La Productividad Y ElDesempeñoAmbiental。Además，Teck Ha Contomatomido $ 174€Una Segunda Planta NuevadeÁcidoQue AstalmenteEstánandranducióny Parta eStar Operativa enEstátambiénHaIdentiveAo YEstáAvicuando实际Otros $ 150 Millones en Nuevos Proyectos Para Mejorar la Rentabilidad，LaProductiveAd Y ElDesempeñobamientaldurante lospróximoscincoaños。
LaAdquisicióndeaegsavaneta，Ubicada en En El Centro del Territorio de Fortisbc，Demuestra Su Confianza Y Contromiso Con Columbia Britranica。DesdeHaceMásden联合国Siglo，Fortisbc Tiene ProfiddasRaísnelÁrea，en La Cual Equplea Unos 350 Trabajadores en LaRegióndekootenay。Ademásde Operar Cuatro de Sus Pupias Instalaciones deWeneracióndeEnergínenelRíokootenay，Fortisbc Activaline Opera Y Mantiene Waneta YExpansiónWaneta。
La represa de Waneta operará como una filial de infraestructura energética no regulada de Fortis Inc. Fortis financiará la transacción a través de una combinación de dinero en efectivo, deuda y capital.
El Cierre de laTransacciónestáSujetoACOSTUMBRADAS，Que Cheruyen LaRecepcióndeCiertasAprobaciones Y同意度。Además，BC Hydro，Que Posee Un Tercio de Los Sactivos de la Shationa waneta y实际recibe delaferacióndelaperacióndelapeairaeL presa，Tiene El derecho de Primera ofterta con Actiono Alyta Con Atternes de DoStercios de Teck Bajo El Acuerdode copropiedad yoveracióndeomentre teck金属y bc hydro forativo a waneta。Asimismo，Se Requieren Ciertos Consentimientos y enmiendas de bc Hydro enRelaciónCoRaTransacción。TeckPagaráFaraTarifade Ruptura A Fortis Si BC Hydro Ejence Su Derecho de Primera ofterta。El CierreEstáPrevistoPara El Cuarto Trimestre de 2017。
CIBC World MarketsInc.EstáActuandoComoAsesor Financiero Exclusivo de Tect Resources Con Advanto A LaTransacción。
Acerca de la stapaa waneta
La Stapaa Waneta，Ubicada en En ElRíoPendd'Oreille，Tiene Una Puincidad Total De 496 Megavatios（MW）DeEnergía可再生Y Genera Un Promedio de 2750 Gigavatios / Hora deEnergíaalAño。Operaciones Trail de Teck Uteliza Aproximadymente 1880 Gigavatios / Hora deEnergíaalañode waneta。BC Hydro Tiene UNA参与者AcióndeNTERCIOen Waneta Y Recibe Aproximadomente联合国Tercio de laWeneracióndaapeaof Tea Shopaa Waneta。Fortis Tiene UNA参与者AciónVanieNieNiónWaneta，Terminada en 2015. Este ProyectoAdicionó335MWDeNuevaFersacióndeEnergílimpiaAnerirde Una Segunda CentralEleEleéctrricaAguasBajode la代表。La Stapaa de Waneta Se Rige Por El Acuerdo de la Planta del Canal（“APC”），UN Acuerdo合同Entre BC Hydro，Fortisbc Y Otros Pharietarios de la Planta a lo largo delosríoskootenay y pend d'oreille。EL APC渗透A LAS部位，Mediante El Uso Coordinado de Las Corrientes de Agua Y LaOperaciónCoordinadade Los Bulsadores de Almacenamiento Y Las PlantasyoRas，WenerarMásEnergíade Forma Colectiva APartaciónComentivasQue NoLograríanSiOperaran deForma OctioneInee。Los Intereses de Dos Tercios de Teck en LaProduccióndaeapeade wanetaEstánimedidosy rubcidinadossegúnlostérminosdel apc。El APC Mitiga El RiesgoHidrológicode la代表瓦斯塔瓦尔塔。en EstaAdquisiciónTambiénSELENTUYELALYNEADE TRAMBISIONNLYNEA 71 Y OTROS ACTIVOS deTransmisiónIncianes。 Esta línea permite el acceso al mercado de importación/exportación de energía eléctrica de los Estados Unidos.
Acerca de las Operaciones Trail
Operaciones Trails Es Uno de Los ComplejosMásdeldelMundodeFundiciónyFeginaciónFindamenteIntegladas de Zinc Y Plomo，YEstánubicadas en La Zona Sur de Columbia Britranica。También生产Una Variedad de Metales Precios Yespecializados，ProductosQuímicosY肥。Másde la Mitad Del Producto Refinado en Ormaciones Trail Proviene de Las Minas de Teck。
EN 2016，Operaciones Trail Produjo YVendió312.000Toneladas de Zinc Refinado Ygeneró$ 2050毫克en Ingresos y $ 241 Millones en unuridades Brutas Antes deDepreciaciónyMamortización。
Acerca de Fortis.
Fortis Es UnLídEnlaIndliade Servicios Studados de Electricidad y Gas deAméricadelnorteConiactosConActivos Converes de Aproximadyment $ 48 Mil Millones。Los 8000 Empleados de laCorperaciónatienden los servicios de los clientes en Cinco省省Canadienses，Nueve Estados de Los Estados Unidos Y TresPaísesdel Caribe。
Las acciones de Fortis se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Nueva York, y se negocian con el símbolo FTS. Se puede acceder a información adicional en www.fortisinc.com, www.sedar.com o www.sec.gov.
Acerca de.Teck
Teck Es UnaCompañíadeComensos多样性地区ContomationAIDA Con El Desarrolo Contrantables de laMineríaYde Los矿物质，Que Tiene Sus incomales unidades de Negocios Enfocadas en El Cobre，ElCarbónSiderúrgico，El Zinc Y LaEnergía。Tiene Sus oficinas Principales en Vancouver，Canadá，Y SUS AccionesEstánRegistradasESETÁNGRADASENLABOLSADECERCIOde多伦多CONSLEMBOLOS TECK.A Y Teck.b，Y en La Bolsa de Comercio de Nueva York Con ElSímboloteck。ConozcamásAcercade teck enm.zaojianmedia.com.o siga@TeckResources。
Declaraciones a futuro
Fortis Y Teck CantuyenInformaciónProcevaen EstaPublicaCiónQue Cae Dentro Del Informado de Las Leyes de Valores Apletables，Cantuida La Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados De 1995. Siempre Que Sea Posible，Palabras Tales Como“Antipa”，“Cree”，“Cree”，“Cree”，“pareupuesta”，“podría”，“estpa”，“espera”，“pententica”，“pursente”，“puede”，“proyecta”，“programbea”，“debería”，“apunta”，“apunta”，“será”，“sería“y el negativo deestostérminosy otrasterminologíaso expresiones se汉默替迪斯帕拉Informificar la Informiva，que包含康斯特·康斯特，罪恶的限制：宣布relacionadas con laAdquisiCióndenactacionaciónnala stapa waneta y Activos detransiSiónrelacionados; El Calendario Previsto Y Sus Breficios; LaContaciónyLOSajustes总共previstos; Las Condiciones Previas Al Cierre，Que Chertuyen LaRecepcióndeCiertasaprobaciones Y HearentImientos; y LaFinanciaciónPrevistade laAdquisiciónn Aciponad Aighta Cantuye，Sin Limitaliones：LAS申报Aciones Relacionadas Con La Venta de Una参与者Actiachadosiónylosactivos detransisiónrelacionados y el Arrendamiento de UnInterésenlaMisma，Los PreffioS eSperados de laTransacción，埃尔·莫特·德拉·甘头亚可参差的Neta，El Tiempo deTerminacióndaegundaplantadeÁcidoen Operaciones Trail，La Posibilidad de Nuevos Proyectos en Trail Y Sus Posibles Proffios，Las Condiciones Previas Al Cierre，Cantuyendo El Recifo de Ciertas aprobaciones。
LaInformaCiónConMirasA Futuro Cantuye Informativos Riesgos，Incertizumbres Y Suposiciones。SE HAN APLICADO CIERTOS IFERATORS O Supuestos Materiales Para Treader LAS结论Contenidas en LaInformaCión展望。Estos Everoves O SupuestosEstánSujetosalcentmente A Riesgos E Incertiumbres Incrimentes A Que Chertuyen Aquellos Que Se Encuentran de Cuando en Cuando enInforfaciónProvectiva。Tales Feveratore O Supuestos de Riesgo Cantuyen，Pero No SE Limeran A：La Puveidad de Obener Las Aprobaciones Reveridas enRelaciónCoadquisiciónYELMoneotoYTérminosdeLaMisma;Los Riesgos Asociardos Con LaIncertizubióndeLaadiquisiciónyelMonemode la Misma;El Riesgo de Que Bc Hydro Ejerza Su Derecho Lovelente;El Riesgo de Procesos Intryivos;El Riesgo de que no se cumplan las condiciones para laAdquisición;El Riesgo Asociado Con El Impacto De CondicionesEconómicas梅诺斯利藏en Los ResultAdos de Las Operaciones de Fortis y Teck;Las Tasas de Cambio De Divisas Y Las Condiciones recales delaoncería，El Mercado Y LaPolítica。 Asimismo, con respecto a Teck, los supuestos relativos a nuevos proyectos en Operaciones Trail y sus beneficios asumen que tales proyectos son aprobados y funcionan como se anticipó. Fortis y Teck advierten a los lectores que una serie de factores podrían hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de los resultados presentados o implícitos en su información prospectiva. Estos factores deben considerarse con cuidado y no se debe confiar de forma indebida en la información prospectiva. Para obtener más información con respecto a algunos de estos riesgos relacionados con Fortis, se debe consultar los materiales de divulgación continua presentados de cuando en cuando por Fortis ante las autoridades canadienses de regulación de valores y la Comisión de Bolsa y Valores. Fortis renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra manera. Para obtener más información con respecto a algunos de estos riesgos relacionados con Teck, debe consultar los materiales de divulgación continua presentados de cuando en cuando por Teck ante las autoridades canadienses de regulación de valores y la Comisión de Bolsa y Valores. Teck no asume la obligación de revisar o actualizar declaraciones prospectivas después de la fecha de esta publicación o de revisarlas para reflejar la existencia de futuros eventos imprevistos, a menos que lo exija la ley de valores correspondiente.
Preguntas de inversionistas
Srta. Janet Craig
Vicepresidenta, Relaciones con Inversionistas
Fortis Inc.
709.737.2900.
investorrelations@fortisinc.com
格雷格·沃勒
Vicepresidente Sénior de Relaciones con Inversionistas y Análisis Estratégico, Teck,
604.699.4014
greg.waller@teck.com
Preguntas de los medios
Srta. Karen McCarthy
ComunicAciones y Asuntos Corporativos总监
Fortis Inc.
709.737.5323
media@fortisinc.com
Chris Stannell
Especialista Sénior en Comunicaciones, Teck
604.699.4368
chris.stannell@teck.com
