温哥华,不列颠哥伦比亚省和圣约翰,纽芬兰和拉布拉多-富通集团(Fortis Inc.),(多伦多证券交易所代码:FTS)和泰克资源有限公司(“泰克”),(多伦多证券交易所代码:泰克。和皇后。(纽约证券交易所:TECK)今天宣布了一项协议,根据协议,富通将以12亿美元现金收购TECK在加拿大不列颠哥伦比亚省瓦内塔大坝和相关传输资产的三分之二权益。
根据该协议,Teck Metals Ltd.(“Teck Metals”)将获得20年的租约,以利用WANETA的Fortis的三分之二利息,为其行业的工业行动提供权力(“TRAIL运营”)。每年的付款将从每年7500万美元开始,每年的2%升级,相当于根据每年1,880 GWH的1,880 GWH为40 / MWH的初始电价。Teck金属将在可比较的速率下可以选择将租约延长10年。
“本协议将进一步加强Teck的资产负债表,并提供重要的新资本,可以再投资于我们的整体业务,”Teck总裁兼首席执行官Don Lindsay说道。“我们已经在竞争力,低于市场定价,并将投资于创新项目,以进一步加强和现代化这一设施的普通电源。”
“Waneta是位于英国公务汇委员会的一个地区的高品质,可再生能源设施,使得本次采集自然符合我们对可持续能源的投资,”Fortis总裁兼首席执行官Barry Perry先生说.“Waneta将是一个稳定的长期资产,将产生强有力的现金流量,并通过Teck获得20年的租约。该交易预计将立即增加每股收益。“
泰克预计在交易结束时将实现约8亿美元的账面收益。所得款项不需缴纳现金税。
自2012年以来,Teck在项目中投入了大约5.25亿美元的项目,以提高效率,生产力和环境绩效。此外,Teck还为目前正在建设的第二个新的酸性工厂致力于1.74亿美元,并计划在2019年夏天进行运营。Teck还确定了,目前正在评估,进一步的新项目1.5亿美元,以提高盈利能力,生产力和未来五年的环境表现。
收购位于富通银行领土中心的瓦内塔大坝,显示了富通银行对不列颠哥伦比亚省的承诺和信心。富通银行在这一地区有着悠久的历史,在库特奈地区雇佣了约350名工人。除了在库特内河运营自己的4个发电设施外,FortisBC目前还运营和维护Waneta和Waneta扩建项目。
Waneta大坝将作为Fortis Inc.Fortis的非监管能源基础设施子公司作为财务,通过手头,债务和公平的组合为交易进行资助。
交易的完成取决于惯例条件,包括收到某些批准和同意。此外,公元前水电,拥有三分之一的Waneta大坝资产,目前收到三分之一Waneta大坝的一代,有权利的第一次报价感兴趣对泰克的三分之二的销售在2010年共同所有权和操作协议泰克金属和BC水电Waneta。此外,BC Hydro的某些同意和修改需要与交易相关。如果BC Hydro行使其首次报价权,泰克将向富通支付分手费。交易预计将在2017年第四季度完成。
CIBC World Markets Inc.采取独家财务顾问,以便在交易方面进行资源。
关于Waneta大坝
Waneta Dam位于Pend D'Oreille River上,总容量为496兆瓦(MW)的可再生能力,每年平均产生2,750个千兆千小时。Teck的TRAIL运营每年利用WANETA每年拥有大约1,880个千兆位的能源。BC Hydro对Waneta拥有三分之一的所有权兴趣,并获得大约三分之一的万塔坝一代。Fortis在2015年完成的Waneta扩张兴趣持有51%的兴趣。该项目从大坝下游的第二次功率公布增加了335兆瓦的新清洁发电。Waneta大坝受运河植物协议(“注册会计师”)的管辖,BC Hydro,Fortisbc和其他沿Kootenay和Pend d'Oreille Rivers的其他工厂所有者之间的合同安排。CPA通过协调使用水流和储存储存器和发电厂的协调运行,使各方能够集中产生更多的功率,而不是如果它们独立操作。Teck在Waneta Dam输出中的三分之二兴趣是根据CPA的条款定义和确定的。CPA减轻了Waneta大坝的水文风险。此次采集中还包含在71行传输线和其他本地传输资产。这条线路可以访问美国电力进出口市场。
关于跟踪操作
泰克的Trail Operations位于不列颠哥伦比亚省东南部,是世界上最大的完全集成锌和铅冶炼和精炼工厂之一。它还生产各种贵金属和特种金属,化学品和化肥产品。Trail Operations精炼的产品有一半以上来自泰克的矿山。
2016年,Trail Operations生产和销售了31.2万吨精炼锌,创造了20.5亿美元的收入和2.41亿美元的毛利润(折旧和摊销前)。
对富通银行
富通集团是北美电力和天然气公用事业行业的领导者,总资产约为480亿美元。该公司的8000名员工为加拿大五个省、美国九个州和三个加勒比国家的公用事业客户提供服务。
Fortis股票列在多伦多证券交易所和纽约证券交易所和符号FTS下的贸易上。可以访问其他信息www.fortisinc.com.,www.sedar.com,或www.sec.gov.
关于皇后
Teck是一家多元化的资源公司,致力于负责任的采矿和矿业开发,主要业务部门专注于铜,炼钢,锌和能源。总部位于加拿大温哥华,其股份在符号Teck.a和Teck.b下面的多伦多证券交易所上市,纽约证券交易所在符号teck下。了解有关Tek的更多信息m.zaojianmedia.com.或者@TeckResources.
前瞻性陈述
Fortis和Teck包括在适用证券法律的含义中的本发布中的前瞻性信息,包括1995年的私人证券诉讼改革法案。尽可能“预期”,“相信”,“预算”,“可以”,“估计”,“预计”,“预测”,“打算”,“可能”,“可能”,“计划”,“计划”,“计划”,“应该”,“目标”,“将”,“会“而这些术语和其他类似术语或表达的负面已经用于识别前瞻性信息,该信息包括与Fortis相对于Fortis,而不限于:与获取对Waneta大坝和相关传输资产的兴趣有关的陈述;预期的定时及其优点;预计总的考虑和调整;先决条件的关闭,包括获得某些批准和同意的;和收购的预期融资。关于Teck的前瞻性信息包括但不限于:与Waneta大坝的兴趣有关的陈述以及其中相关传输资产以及其中兴趣的租赁,交易的预期利益,预期的网书收益的金额,在径操作的所述第二酸的植物,电位在径操作新的项目和它们的潜在效益,先决条件闭合,包括获得某些批准完成的定时。
前瞻性信息涉及重大风险,不确定因素和假设。在绘制前瞻性信息中包含的结论时,已经应用了某些物质因素或假设。这些因素或假设普遍存在于未来期望的固有风险和不确定性,包括前瞻性信息中不时确定的那些。这种风险因素或假设包括但不限于:能够获得所需批准的能力及其其时机及其时间;与收购事项的不确定性及其时序相关的风险;BC Hydro练习其先发制人权利的风险;监督员风险;可能不满足收购条件的风险;与富人的经济状况不太有利的经济条件的影响有关的风险与Tect的行动结果;货币汇率和一般经济,市场和政治条件。 In addition, with respect to Teck, assumptions regarding new projects at Trail Operations and their benefits assume such projects are approved and perform as anticipated. Fortis and Teck caution readers that a number of factors could cause actual results, performance or achievements to differ materially from the results discussed or implied in their forward-looking information. These factors should be considered carefully and undue reliance should not be placed on the forward-looking information. For additional information with respect to certain of these risks relating to Fortis, reference should be made to the continuous disclosure materials filed from time to time by Fortis with Canadian securities regulatory authorities and the Securities and Exchange Commission. Fortis disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. For additional information with respect to certain of these risks relating to Teck, reference should be made to the continuous disclosure materials filed from time to time by Teck with Canadian securities regulatory authorities and the Securities and Exchange Commission. Teck does not assume the obligation to revise or update forward-looking statements after the date of this release or to revise them to reflect the occurrence of future unanticipated events, except as may be required under applicable securities laws.
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