智利圣地亚哥- Goldcorp Inc.(“GoldCorp”)(TSX:G,NYSE:GG)和Teck Resources Limited(“Teck.a&Tck.b,纽约证券交易所:Tck)今天宣布了将各自的协议结合起来El Morro和Relincho项目,位于智利Atacama地区的Huasco Province大约40公里,进入一个项目。
Teck和Goldcorp将在50/50合资企业中贡献各自的项目利益。该组合项目将有项目走廊的临时名称。
“结合这两个邻近的资产是一种常识方法,使我们能够巩固基础设施,以降低成本,减少环境足迹,并提供更大的独立项目回报,”Teck总裁兼首席执行官Don Lindsay说。“通过项目走廊,我们将努力与社区,土着人民和其他利益攸关方建立有意义的关系,这将有助于指导该项目的发展,并为所有各方创造更大的价值。”
“El Morro和Relincho的组合符合我们专注于从资产投资组合的最大值最大化价值,”Goldcorp总裁兼首席执行官Chuck Jeannes表示。“我们现在有一种改进的开发方法,我们预计将大大降低初始资本要求并增加财政回报,同时确保该项目与邻国合作,为该地区和股东的居民创造了持久的利益。”
根据初步经济评估的结果(“豌豆”),项目走廊考虑了一种传送带,将矿石从El Morro现场运输到Relincho位点的单线磨机。我们预计这种方法将提供许多主要福利,包括:
- 减少环境足迹:项目走廊将减少基础设施需求,包括利用单个海水淡化厂、单个港口、单个输电线、单个选矿厂和公共尾矿设施。因此,项目走廊的环境足迹将大大小于独立项目的综合足迹。T他使用位于Relincho现场的公共尾矿设施,回应了当地社区对先前提议的El Morro尾矿设施在农业重要的Huasco河流域内的位置表示的担忧。
- 降低成本,提高资本效率:公共基础设施将显著降低项目资本成本和持续运营成本。此外,PEA还考虑采用一种分阶段发展的方法,使今后的扩展项目能够从项目现金流中获得资金,从而大大减少初始资金需求。因此,将项目走廊投入生产的初始资本成本目标为35亿美元1,进一步的资本需要建设未来阶段,主要来自项目现金流量。独立EL MORRO项目和独立RELINCHO项目的可行性研究以39亿美元的39亿美元估计了开发成本2和45亿美元3.分别以2013年美元计算。
- 优化矿山规划:项目走廊是美洲最大的未开发铜金钼项目之一。综合项目允许优化这两种资源,根据现有探明储量和概算储量,使矿山寿命至少延长32年,并考虑到整个联合地产的巨大勘探潜力,有进一步延长的余地。初期开发计划建立一个单线磨矿和选矿厂设施,初始产能为每天90000-110000吨,在最初整整10年内,平均每年生产约190000吨铜和315000盎司黄金。
- 加强社区福利:预计项目走廊将为本地区带来显著的经济效益。预计在施工阶段将创造4000个工作岗位,在运营期间将创造1400个工作岗位。矿山寿命的延长将提供长期就业机会和社区投资。
- 社区参与:项目走廊将与社区、土著人民和其他利益相关者广泛接触,以帮助指导项目的发展。在未来几个月,项目工作人员将与社区和土著人民会面,解释项目走廊的概念,并合作确定项目的参与这一过程将由两个独立的组织来推动,这两个组织在社区参与方面具有专业知识,在提高资源项目的社会绩效和社会可持续成果方面具有丰富经验。
结合社区咨询,预可行性研究预计将于2016年初开始,并在12-18个月内完成。假设预可行性研究是积极的,则随后将启动可行性研究。
截至2014年12月31日,Goldcorp的El Morro项目已探明和可能储量为890万盎司黄金和65亿磅铜。截至2014年12月31日,Teck的Relincho项目已探明和可能储量为101亿磅铜和4.64亿磅钼。根据Goldcorp在2014年12月31日公布的El Morro和Teck在Relincho的矿产储量数据,项目走廊已探明和可能的储量将包含约166亿磅铜、890万盎司黄金和4.64亿磅钼。“项目走廊”的进一步工作,包括在2015年12月31日更新储量估计,可能会导致修订的矿产储量估计,可能会高于或低于现有的综合数字。关于这些项目的矿物储量和资源的重要补充信息,包括商品价格假设,见下文附录A“储量和资源披露”。
今天早些时候,Goldcorp还宣布已达成协议,在El Morro项目完成后,将以9000万美元现金收购New Gold在El Morro项目中30%的权益,以及El Morro地产中未来黄金生产的4%的黄金流。本新闻稿中所考虑的交易将在惯例条件下完成,预计将在2015年第四季度完成。
CIBC World Markets担任Teck and Goldcorp的财务顾问。
有关项目道路的详细信息,请转到www.proyectocorredor.cl。
关于黄金公司
Goldcorp是一家领先的黄金生产商,专注于负责任的开采实践,在整个美洲地区安全、低成本的生产。一个由长期存在的高质量资产组成的投资组合使Goldcorp能够提供长期价值。公司总部位于加拿大温哥华,在多伦多证券交易所上市,股票代码为G,在纽约证券交易所上市,股票代码为GG。
1 .截至2015年8月未升级
2 El Morro项目4000案例的最新可行性研究和基础工程最终报告,Rick Collins(Hatch),Walter Bergholz(El Morro),2012年2月23日。
3 Relincho项目可行性研究,Bechtel Chile Ltda和Teck Resources Ltda。
合格的人
本新闻发布中所载的埃尔莫罗科学和技术资料已被吉尔·劳森,P.Eng,Goldcorp副总裁审查和批准,Goldcorp,他是国家文书43-101的合格人士(“NI43-101“)。有关El Morro的更多信息,请参阅2015年3月13日的Goldcorp的年度信息表,这是可用的www.goldcorp.com以及www.sedar.com根据黄金公司的资料。
本新闻发布披露的Relincho科技信息已被Rodrigo Marinho,P.Geo审查和批准。,技术总监,储备评估,TECK是NI 43-101下的合格人员。有关RELINCHO的更多信息,请参阅TECK 2015年3月2日的年度信息表,可在此处提供m.zaojianmedia.com以及www.sedar.com在皇后的概要文件。
关于前瞻性陈述的警告说明
本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》、《1934年美国证券交易法案》第21E节(经修订)、1933年《美国证券法案》第27A节(经修订)和“前瞻性信息”所指的“前瞻性声明”在适用的加拿大证券立法范围内,涉及Goldcorp和Teck的业务、运营和财务绩效及状况。前瞻性陈述是除历史事实以外的所有陈述,包括但不限于关于项目走廊交易(“交易”)的预期利益、双方满足交易条件和完成交易以及新黄金交易的能力的陈述(“新黄金交易”),项目走廊作为矿山的开发,金、银、铜、钼、铅、锌和其他金属的未来价格,矿产储量和资源的估算,包括Goldcorp和Teck的总储量,矿产储量估算的实现,预计未来生产的时间和数量,futu的成本再生产、资本支出、新矿床开发的成本和时间安排、勘探活动的成功、许可时间线、套期保值实践、货币汇率波动、额外资本要求、政府对采矿作业的监管、环境风险、意外复垦费用、时间安排以及未决诉讼、产权纠纷或索赔的可能结果以及对保险范围的限制。通常,这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”、“相信”或某些行动、事件或结果“将要”、“可能”、“可能”、“将要”、“可能”或“将要采取”、“发生”或“将要实现”的词语、短语或陈述的变体,或其负面含义。
前瞻性陈述基于某些假设和其他重要因素,如果不真实,可能导致Goldcorp或Teck的实际结果、业绩或成就,包括与交易、新黄金交易以及项目走廊的开发和运营有关的结果、业绩或成就,与此类声明中明示或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。此类声明和信息基于关于当前和未来业务战略以及Goldcorp和Teck未来运营环境的众多假设,包括商品价格、预期成本和实现目标的能力。关于交易和新黄金交易的预期交割时间的前瞻性陈述,Goldcorp和Teck根据其认为此时合理的某些假设向其提供了这些陈述,包括关于交易结束条件和及时满足新黄金交易的假设。可能导致实际结果、绩效或成就与前瞻性陈述中的结果、绩效或成就存在重大差异的某些重要因素包括:交易或新黄金交易未按计划完成、商品价格波动、实际产量和估计产量之间的差异,矿产储量、资源和冶金回收、采矿运营和开发风险、诉讼风险、监管限制(包括环境监管限制和责任)、政府机构的活动(包括税收变化)、货币波动,矿产勘探的投机性、全球经济气候、稀释、股价波动、竞争、关键员工的流失、额外的融资要求以及矿产开采权或财产所有权的缺陷。尽管Goldcorp和Teck试图确定可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性声明中描述的有重大差异的重要因素,但可能还有其他因素导致行动、事件或结果与预期、估计或预期不符。
前瞻性陈述受已知和未知的风险,不确定性和其他重要的因素,可能导致实际结果,活动水平,性能或成就Goldcorp,或泰克物质不同于这些前瞻性陈述所表达或暗示的,包括但不限于:交易或新黄金交易无法按计划完成的风险,与初步经济评估不确定有关的风险,这些不确定不旨在确定矿藏的法律或商业可行性;与并购整合相关的风险;与国际业务有关的风险,包括在Goldcorp和Teck经营的外国司法管辖区的经济和政治不稳定;与当前全球金融状况有关的风险;有关合资经营的风险;当前勘探活动的实际成果;环境风险;金、银、铜、钼、铅、锌等金属的未来价格;矿石储量、品位或回收率的可能变化; mine development and operating risks; accidents, labour disputes and other risks of the mining industry; delays in obtaining governmental approvals or financing or in the completion of development or construction activities; risks related to indebtedness and the service of such indebtedness, as well as those factors discussed in the section entitled “Description of the Business – Risk Factors” in Goldcorp’s annual information form for the year ended December 31, 2014 available atwww.sedar.com在截至2014年12月31日的年度的年度信息表中题为“企业 - 风险因素描述”的一节中,www.sedar.com. 尽管Goldcorp和Teck试图确定可能导致实际结果与前瞻性声明中所含结果存在重大差异的重要因素,但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。由于实际结果和未来事件可能与此类声明中预期的结果和事件存在重大差异,因此无法保证此类声明将被证明是准确的。因此,读者不应过度依赖前瞻性陈述。前瞻性声明于本协议签署之日作出,并在该日期后可能发生相应的变更。除Goldcorp和Teck另有说明外,这些报表不反映任何非经常性或其他特殊项目的潜在影响,也不反映任何处置、货币化、合并、收购、其他企业合并或其他可能宣布或可能在本协议日期后发生的交易的潜在影响。提供前瞻性声明的目的是提供有关管理层当前预期和计划的信息,并让投资者和其他人更好地了解我们的经营环境。Goldcorp和Teck不承诺更新本文件中引用的任何前瞻性声明,除非符合适用的证券法。
附录A:储备与资源披露
以下矿产储量和资源信息截至2014年12月31日。下文披露的所有矿产资源均不包括矿产储量。
________________
El Morro-准备金(100%基础)(1)(3)(5)

El Morro -资源(100%基础)(1)(2)(4)(5)

笔记:
(1) 所有矿产储量和矿产资源均根据CIM定义标准进行了估算。
(2) 非矿产储量的矿产资源没有证明其经济可行性。
(3) 黄金公司估算了El Morro矿产储量,假设商品价格为每盎司黄金1300美元,每磅铜3美元。
(4) El Morro的矿产资源是根据每盎司黄金1500美元和每磅铜3.5美元的大宗商品价格估算的。
(5) 据报告,矿产储量和矿产资源的铜当量截止品位为0.2%,黄金回收率为67.3%,铜回收率为86.6%。
Relincho-保护区(1)(2)(3)

Relincho-资源(1)(2)(3)(4)(5)

笔记:
(1) 所有矿产储量和矿产资源均根据CIM定义标准进行了估算。
(2) 非矿产储量的矿产资源没有证明其经济可行性。
(3)Teck估计估计资源矿产储量和资源,假设商品价格为每磅2.80美元的铜价,每磅13.70美元。
(四)矿产资源是单独申报的,不包括作为储量申报的那部分矿产资源。
(5) 矿产资源包含在一个概念性的最终矿坑壳内,该矿坑壳由测量、指示和推断的区块定义,使用与矿产储量相同的经济和技术参数,并根据边际价值5.59美元/吨的可变截止品位进行报告。
这些表格使用术语“测量的”、“指示的”和“推断的”资源。美国投资者被告知,虽然加拿大法规承认并要求此类条款,但美国证券交易委员会不承认此类条款。“推断矿产资源”的存在及其经济和法律可行性存在很大的不确定性。必须完成大量勘探,以确定推断矿产资源是否可以升级到更高的类别。根据加拿大的规定,推断矿产资源的估计可能不会构成可行性或其他经济研究的基础。提醒美国投资者不要假设所有或任何部分测量或指示的矿产资源都将转化为矿产储量。还提醒美国投资者不要假设推断矿产资源的全部或任何部分存在,或在经济上或法律上可开采。
PEA联合项目的预计矿山寿命仅基于矿产储量,不包括其他矿产资源。黄金公司地质和矿山规划副总裁Gil Lawson,P.Eng.和Teck公司储量评估技术总监Rodrigo Marinho,P.Geo.审查并批准了联合项目的预计矿山寿命和本新闻稿中披露的PEA的其他结果,每个人都是NI 43-101规定的合格人员。
关于泰克
泰克是一家多元化资源公司,致力于负责任的采矿和矿产开发,其主要业务部门专注于铜、炼钢、煤炭、锌和能源。总部位于加拿大温哥华,其股票在多伦多证券交易所以TCK.a和TCK.B的符号上市,在纽约证券交易所以TCK的符号上市.
Teck Investor联系人:
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副总裁,投资者关系和战略分析
604.699.4014
greg.waller@teck.com
泰克媒体联系人:
克里斯·斯坦内尔
高级沟通专家
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克里斯。stannell@teck.com
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杰夫·威尔霍伊特
副总裁,投资者关系
604.696.3074
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GoldCorp Media联系人:
克里斯汀标志
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